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“La economía China tiene más margen de actuación en política monetaria y fiscal que el resto”. Araceli de Frutos, Fundadora de Araceli de Frutos EAF y Asesora del Fondo Alhaja Inversiones
Nouriel Roubini volvió a advertir recientemente sobre una importante caída de los mercados bursátiles. Roubini, que habló en Bloomberg TV el viernes, estimó que si los datos económicos indican debilidad y los bancos centrales continúan subiendo los tipos, una “corrección” del 10% en los mercados bursátiles no sería “totalmente improbable”.
Roubini también abordó el tema de China, subrayando que su desaceleración del crecimiento “no es cíclicamente estructural” y que está más bien “vinculada al envejecimiento de la población, la deuda y el apalancamiento, el sobreendeudamiento inmobiliario, el capitalismo de Estado, una reacción contra el sector privado, y otros factores.
“La economía China tiene más margen de actuación en política monetaria y fiscal que el resto”. Araceli de Frutos, Fundadora de Araceli de Frutos EAF y Asesora del Fondo Alhaja Inversiones
Tras el mes de agosto y el simposio de Jackson Hole, el panorama del mercado financiero ha experimentado algunos cambios. A pesar de las turbulencias temporales, los mercados no han sufrido caídas significativas en agosto. Las expectativas de recesión para 2023 y las implicaciones de las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no han tenido un impacto tan negativo en la economía de Estados Unidos como en la europea.
Los principales riesgos para el tercer y cuarto trimestre son la política monetaria y las políticas en China. A nivel macroeconómico, los resultados del segundo trimestre sorprendieron positivamente en Estados Unidos, mientras que Europa se ha desacelerado. Esto ha llevado a mantener una visión favorable hacia Estados Unidos en comparación con Europa.
En cuanto a estrategia de inversión, se recomienda la exposición a valores de calidad y sin deuda, dado el entorno de inflación persistente y tipos de interés elevados. Se sugiere la inversión en tecnología, empresas de lujo como Louis Vuitton y empresas con alta rentabilidad por dividendo, especialmente en el sector energético debido al repunte en los precios del petróleo.
En cuanto a la evolución del mercado petrolero, se observa una lucha entre la demanda y la oferta. China muestra una cierta desaceleración en la actividad, pero se espera un crecimiento en la última parte del año que podría impulsar los precios de las materias primas. Por otro lado, los productores están recortando la producción, lo que está llevando a un aumento en los precios del petróleo. A pesar de las preocupaciones inflacionistas, se espera que los precios del petróleo se mantengan en niveles elevados debido a la voluntad de los productores de mantenerlos en torno a los 80 dólares por barril.
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